Finanzas Griesa duro con Argentina: abrió la posibilidad de embargar activos nacionales en EE.UU.  El juez de Nueva York sancionó duramente este miércoles al país por ocultar evidencia respecto a los activos que posee en el exterior. Salvo puestos militares y diplomáticos, todos los bienes que posee el Estado se considerarán como "activos con fines comerciales". No mencionó a YPF, Enarsa y BCRA
El juez de Nueva York Thomas Griesa sancionó duramente este miércoles a la Argentina por ocultar evidencia respecto a los activos que posee en el exterior.
Según reportes, el magistrado declaró que toda propiedad que posee el país en Estados Unidos, salvo puestos militares o diplomáticos, se considerarán activos con fines comerciales, por lo que abriría las puertas a que sean embargados por los holdouts.
Griesa no emitió dictamen sobre si YPF, ENARSA y el Banco Central son o no plausibles a este fallo. Por lo que se considera que es lo único en lo que no cedio ante los holdouts.
La orden dictada este miércoles fue durante una audiencia de tres horas, ante representantes de los fondos buitres y los abogados que defienden a la Argentina.
"Toda propiedad del Estado argentino será considerada con fines comerciales", sostuvo Griesa al convalidar una observación contra el país.
Así, Griesa le da la razón al reclamo de los fondos buitre y le otorga 10 días de plazo a la Argentina para que entregue transcripciones de documentos desde el 25 de septiembre de 2013 en adelante, a los abogados de los reclamantes. Es decir, debería presentar el escrito antes de fin de agosto. El fallo final de Griesa sería dictado en septiembre.
"El que esperaba algo distinto del fallo de Griesa estaba desinformado o pecaba de optimista rozando la idiotez", dijo el analista de mercados Marcelo Trovato.
"Por como se expresó el juez en la audiencia de este miércoles los incumplimientos reiterados de Argentina a sus sentencias van agravando la situación cada vez más", expresó a iProfesional el abogado Marcelo Etchebarne, del estudio Cabanellas, Etchebarne y Kelly.
La sentencia de Griesa en la audiencia que se concretó el 12 de agosto, fue ordenada el 30 de julio pasado. En la misma no se refirió a la emisión del Gobierno del Bonar 2024, que es otro de los pedidos de bloqueo por el que los fondos buitre apuntan en los activos argentinos.
Al respecto, Etchebarne reflexionó: "Este proceso no tenía relación con el Bonar. Este papel está dentro de las sanciones por violar la obligación contractual bajo el pari passu. En cambio, lo de este miércoles se relaciona con la búsqueda de información para encontrar activos que se puedan embargar bajo las sentencias de cobro por violar la obligación de pago".
La mala noticia del día
Las sanciones contra el país son por no facilitar la información solicitada respecto a los activos que posee en el exterior (el llamado "discovery"), y que pueden ser embargables en el extranjero.
Es que los holdouts solicitaron estos datos para cobrar intempestivamente los u$s13 mil millones más intereses que ordenó el juez norteamericano pagarles hace unos meses atrás.
Entre los activos que los fondos buitre desean obtener información, se encuentran bienes en el exterior del Banco Central, el Banco Nación, Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) e YPF.
Por el lado del Gobierno, los abogados oficiales consideran que no es requisito brindar información de los recursos que poseen, ya que sostienen que son inmunes de ejecución por estar bajo la protección de la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados (FSIA, sus siglas en inglés).
Por otro lado, el magistrado no hizo mención sobre los u$s1.800 millones emitidos hasta ahora en Bonar 2024, que Argentina colocó en total bajo legislación soberana en abril del 2015 y a fin de año pasado. Por lo que aun queda poco claro si son considerados deuda externa del país y, por consiguiente, pueden ser embargados por los holdouts.
Esto surge luego de que el Fondo Aurelius le solicitó a Griesa que verifique la calificación de estos títulos, ya que los demandantes afirman tener pruebas de que fueron colocados en el exterior y que estuvieron involucrados bancos internacionales, por lo que también solicitaron sanciones a éstos y a los compradores, por ser "cómplices del desacato".
Por lo que le solicitaron al magistrado que extienda el bloqueo de pago al Bonar 2024, medida que Griesa ya mantiene para los bonos con legislación internacional que fueron entregados en los canjes 2005 y 2010.
En tanto, los abogados argentinos aportaron las pruebas para demostrar que los títulos públicos ahora cuestionados forman parte de deuda interna y que no quedan dentro de la jurisdicción estadounidense.
A fines de abril, el Gobierno obtuvo u$s1.415 millones en una nueva emisión de Bonar 2024, con una tasa de corte de 8,96%, y adicionalmente, la petrolera YPF salió a colocar deuda en dólares a los pocos días en los mercados internacionales, obteniendo u$s1.500 millones a 10 años de plazo y una tasa algo menor, de 8,75% anual.
Ante estos buenos resultados y la escasez de dólares, el plan del Gobierno era volver al mercado internacional en las próximas semanas, pero el fallo de este miércoles de Griesa abre un paréntesis.
La buena noticia de la semana
La audiencia del miércoles se celebra 48 horas después de que la Cámara de Apelaciones estadounidense le ordenó al juez de Nueva York que revise un fallo que favorecía a los "me too", aquellos compradores de bonos del default que no participaron del reclamo inicial.
Es decir, solicitó que discrimine entre acreedores que mantuvieron sus títulos en sus carteras por varios años y aquellos que pudieran haberlos comprado en el mercado secundario en forma especulativa.
Esta sentencia -la primera de trascendencia en favor de la Argentina en lo que va de este juicio- aliviaría la deuda consolidada con los holdouts.
Cambios de discurso
En este contexto, se ha generado en el mercado una percepción de que podría haber un giro por parte del Gobierno. En medio de las elecciones nacionales y de su postulación como diputado, el ministro de Economía, Axel Kicillof, se mostró en los últimos días con un discurso componedor hacia los holdouts.
Así, el funcionario mencionó que "no pagar nada a los fondos buitre es imposible", aunque aclaró que "el gran problema" de los reclamantes es que "nunca pidieron algo razonable".
Y esto no sólo quedó en palabras al aire, sino que Kicillof dijo que está "trabajando en una negociación como fue la estatización de YPF".
Los holdouts que no entraron a los canjes y que obtuvieron el fallo favorable de Griesa, le reclaman a la Argentina el pago del total de la deuda en default, que antes eran u$s1.600 millones y hoy asciende a u$s20.000 millones, según reconoció el propio ministro de Economía.
Por lo que las colocaciones de títulos públicos en moneda extranjera realizadas por el Gobierno argentino en el exterior ayudan a darle oxígeno de los tan necesarios dólares, en un marco en el que ingresan menos divisas genuinas de las que salen.
Tal como resumió un informe del Banco Ciudad: "Si bien las tasas pagadas resultan mucho más altas que las conseguidas por otros países de la región para plazos y condiciones similares de mercado, tanto la colocación de Bonar 2024 como la de YPF contribuyeron a reforzar las reservas internacionales del Banco Central".
Un dato para nada menor en un contexto en el que el Gobierno está apremiado por la mayor demanda de dólares a raíz del atraso cambiario y la incertidumbre política.
Jueves, 13 de agosto de 2015
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